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ContaUtil

Usuarios y roles del despacho

Crea el despacho, agrega a cada persona con su usuario, rol y empresas, y entra con tu contraseña.

Dónde está: Registros › Usuarios del despachoPlan: Despacho

Con el plan Despacho, varias personas trabajan en ContaUtil, cada una con su usuario y contraseña. El supervisor ve todas las empresas y le asigna a cada persona las suyas.

Los tres roles

  • Supervisor: ve y edita todas las empresas, crea usuarios, asigna empresas y revisa la bitácora.
  • Contador: ve y edita solo las empresas que tiene asignadas; puede crear empresas, cerrar periodos y marcar informes como presentados.
  • Auxiliar: ve y edita solo las empresas que tiene asignadas; no crea empresas, no cierra periodos ni marca informes como presentados.

1. Crear el despacho

Al principio ContaUtil está en modo individual: sin usuarios ni contraseña.

  1. Abre Registros › Usuarios del despacho.

  2. En Crear el despacho escribe Tu nombre, tu Usuario y una Contraseña de al menos 8 caracteres, dos veces.

  3. Pulsa Crear el despacho. Tú quedas como supervisor.

    Usuarios del despacho en modo individual
    Figura 1. Usuarios del despacho en modo individual

2. Iniciar sesión

  1. Al abrir ContaUtil aparece Iniciar sesión.

  2. Escribe tu Usuario y Contraseña y pulsa Entrar.

    Pantalla Iniciar sesión
    Figura 2. Pantalla Iniciar sesión

  3. Arriba a la derecha ves tu nombre y tu rol, y el botón Salir para cerrar la sesión.

    ContaUtil con la sesión de la supervisora iniciada
    Figura 3. ContaUtil con la sesión de la supervisora iniciada

3. Agregar a las personas

  1. En Usuarios del despacho ves la lista con el nombre, el usuario, el rol y las empresas de cada persona.

    Lista de usuarios del despacho
    Figura 4. Lista de usuarios del despacho

  2. En Nuevo usuario escribe el Nombre, el Usuario y elige el Rol.

  3. Escribe una Contraseña inicial, dos veces.

  4. En Empresas que puede ver marca las empresas de esa persona.

  5. Pulsa Crear usuario. Dale a la persona su usuario y su contraseña inicial.

    Formulario Nuevo usuario
    Figura 5. Formulario Nuevo usuario

Cambiar un usuario

  1. Pulsa Editar en la fila del usuario.

  2. Cambia el Nombre, el Rol o las Empresas que puede ver. El supervisor ve todas, marcadas o no.

  3. Para ponerle una contraseña nueva, escríbela en Contraseña nueva; déjala vacía para no cambiarla.

  4. Desmarca Activo para que ya no pueda entrar, sin borrar lo que hizo.

  5. Pulsa Guardar.

    Edición del usuario demo.auxiliar
    Figura 6. Edición del usuario demo.auxiliar

Mi cuenta

Cada persona puede cambiar su propia contraseña: haz clic en tu nombre, arriba a la derecha, escribe la Contraseña actual y la nueva dos veces, y pulsa Cambiar contraseña.

Mi cuenta: cambiar mi contraseña
Figura 7. Mi cuenta: cambiar mi contraseña

Lo que ve cada rol

Un auxiliar solo ve sus empresas en las pestañas de abajo y en Empresas. Si intenta algo que su rol no permite, como cerrar un periodo, ContaUtil le dice qué roles pueden hacerlo.

La sesión del auxiliar, con solo su empresa
Figura 8. La sesión del auxiliar, con solo su empresa
Cierre de periodo abierto por un auxiliar
Figura 9. Cierre de periodo abierto por un auxiliar

Para que varias personas trabajen sobre los mismos datos desde distintos equipos, sigue con la red del despacho o la nube del despacho.

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